虛竹和尚下山，因緣際會練得絕世神功，又意外當上逍遙派掌門、靈鷲宮主人及西夏駙馬。虛竹、段譽和喬峰志同道合，結拜成為兄弟，合力對付心狠手辣的父子慕容博及慕容復。段譽秉承其父段正淳的俊朗神采，甚得少女歡心，與木婉清、鍾靈及王語嫣的三段戀情難分難解。