機巧魔術─那是由內藏魔術迴路的「自動人偶」與「人偶使」所使用的魔術。在英國最高學府華爾普吉斯皇家機巧學院裡，正舉行著一場決定頂尖人偶使「魔王」的戰鬥「夜會」。來自日本的留學生雷真與他的搭檔─少女型態的人偶夜夜，為了參加「夜會」，雷真決定直接挑戰入選者，奪取資格。不料，戰鬥途中竟出現意外的伏兵？